甲骨文云服务增长计划
10月7号的消息说，据《The Information》报道，甲骨文最近曝光的内部文件显示，在今年8月为止的三个月里，他们用英伟达芯片做的云服务租赁业务，收入是9亿美元，但毛利率只有14%，这跟甲骨文整体70%左右的毛利率比起来，差得太多了。
报道还提到，英伟达的芯片本身就贵，再加上甲骨文在AI芯片租赁这块儿定的价格比较高，所以外界对这个业务能不能赚钱开始有疑问了。
之前甲骨文在公布2026财年第一季财报的时候也提到，他们在这一季度和三家不同的客户签了四份几十亿美元的合同，还没确认的收入（也就是已经签了但还没算进账的）同比暴涨了359%，达到4550亿美元。其中跟OpenAI合作建的那个4.5吉瓦的数据中心项目，成了一个重要支撑点，这个协议要到2027年才开始执行。
基于这些情况，甲骨文的管理层还晒出了一个非常大胆的增长计划：预计2026财年第二季度，云基础设施业务能赚33亿美元，比去年同期增长55%；整个2026财年这块的收入预计能达到180亿美元，比2025财年的103亿增长77%。更夸张的是，他们未来四年每年的收入目标分别是320亿、730亿、1140亿和1440亿美元，也就是说，要在现在的基础上翻八倍，远超市场预期。
AMD与OpenAI合作供电
最近有个挺有意思的消息，AMD和OpenAI合作了，签了一个大单，总共是6000兆瓦，也就是6吉瓦的协议。这可不是小数目，主要是用来给OpenAI下一代的AI基础设施供电，这个系统会用到多代的AMD Instinct显卡。
其中首批1000兆瓦的AMD Instinct MI450显卡，预计会在2026年下半年开始部署。看来OpenAI在AI算力这块儿，也开始更依赖AMD的产品了。
另外，这也可能意味着之前甲骨文跟OpenAI一起搞的那个4.5吉瓦的数据中心项目，可能会转而使用AMD的AI加速器。这样一来，甲骨文在AI云服务上的租赁业务，说不定还能提升一下利润率呢。
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